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Mysteel解读:高开工、高库存、大亏损 玉米淀粉市场价格“底线”在哪里

Mysteel解读:高开工、高库存、大亏损 玉米淀粉市场价格“底线”在哪里

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截至7月12日,黑龙江玉米淀粉成交价格2970-3000元/吨,山东主流成交3200-3240元/吨,广州主流成交价格3380-3400元/吨,价格较6月下旬均有80-100元/吨的降幅,根据目前市场的反馈来看,下跌趋势并未见止步。

图1 2021-2022年主要产业玉米淀粉价格走势

从目前Mysteel农产品(000061)调研的数据来看,全国69家玉米淀粉企业周度产量绝对值仍高于同期水平,基本维持在大于4万吨/周的水平上,因为在目前的下游行业需求偏弱的大环境下,玉米淀粉行业维持高开工的结果呈现就是库存的累积,截止到2022年27周,玉米淀粉行业库存总量为114.4万吨,年同比增幅8.00%。在2022/23年度新季玉米上市之前,旧一年度的玉米淀粉库存终将是要去化,在下游需求没有增量支撑的前提下,企业主动降开工,才能有效去库存,在新季玉米上市的四季度,玉米淀粉才有更好的价格优势。

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图2 2021-2022年全国玉米淀粉企业周度产量

随着玉米淀粉行业高开工、高库存态势的延续,生产企业的利润出现了明显缩水的迹象,截至7月12日山东企业亏损85元/吨,黑龙江企业亏损143元/吨(利润体现为每吨玉米的生产亏损数值),按照2021年的数据显示,山东企业该时间段亏损132元/吨,黑龙江企业亏损149元/吨,这属于企业最大亏损承受的极限值。目前华北与东北的企业亏损已经接近极限值,在行业开工未降的前提下,玉米淀粉市场价格继续下滑空间仍存。

根据目前玉米淀粉行业高开工、高库存、大亏损、低需求的背景下,玉米淀粉的市场价格多次跌至2022年内新低,在价格下行的通道中,下游行业采购玉米淀粉的节奏仍然以刚需短频为主,集中大量采购需要等待行业需求上升启动之后,才能有所体现。根据玉米淀粉行业各项数据显示,库存与利润是最先引发玉米淀粉行业有效降低开工的两个指标,接下来我们要关注玉米淀粉行业库存的升高速度与利润亏损的加剧情况。

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