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随着美股三季报的披露进入尾声,各大机构的持仓陆续揭晓。

北京时间11月15日,伯克希尔向美国证券交易委员会提交了13F季度报告。报告显示,三季度“股神”巴菲特新买入3只股票,其中最大手笔的动作是斥资41亿美元建仓台积电,台积电一举进入伯克希尔的前十大重仓股。报告发布后,台积电美股盘后大涨6.35%。

同时,伯克希尔还大举增持石油股、卖出最钟爱的银行股。巴菲特在三季度增持西方石油、雪佛龙、派拉蒙等5股,其中增持西方石油约22亿美元;减持美国合众银行、纽约梅隆银行和动视暴雪等5股,虽然巴菲特钟爱银行股,但美国合众银行却被大卖了近17亿美元,退出了前十大持仓;仅清仓一只股票,即地产投资信托Store Capital。

截至三季度末,伯克希尔股票持仓市值为2960.97亿美元,较二季度末的3001.31亿美元小幅下降。前十大重仓股占比高达87.19%。

此外,高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持仓数据。截至2022年三季度末,高瓴美股持仓总市值38.03亿美元。三季度HHLR新买入5股,其中再度建仓Zoom;大幅增持中概股,其中加仓了拼多多和贝壳,减持京东和唯品会,清仓了SEA,前十大重仓股占比达69.56%。

伯克希尔大手笔建仓台积电,增持石油股、卖出银行股

“股神”巴菲特的持仓动向一直备受市场关注。

北京时间11月15日,伯克希尔向美国证券交易委员会提交了13F季度报告。巴菲特在三季度新买入3只股票,分别是台积电、美国建材制造商LPX以及金融公司JEF。

其中,斥资41亿美元建仓台积电,买入6006万股,占总仓位比例为1.39%,这使得台积电一举进入伯克希尔的前十大重仓股。值得注意的是,过往巴菲特一直偏好消费股以及传统的基础设施类股票,重仓苹果也是当消费股来买,此番大手笔买入台积电,备受市场关注。

伯克希尔报告发布后,台积电美股盘后大涨6.35%。Russo & Quinn律师事务所合伙人Tom Russo分析称,伯克希尔或认为,世界离不开台积电制造的产品,只有少数公司能够积累资金来生产高端芯片,而芯片对人们的生活越来越重要。

数据显示,三季度台积电的股价大跌15.75%,今年以来则大跌40%,巴菲特或是趁着台积电股价腰斩时大举抄底。一个月前台积电宣布了下调资本开支的消息,A股半导体指数和费城半导体指数于当天出现阶段性底部。

新买入的LPX和JEF,分别动用了2.97亿美元和1290万美元。

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同时,伯克希尔还增持西方石油、雪佛龙、派拉蒙等5股。其中,增持西方石油3580万股,买入金额合计22亿美元;增持雪佛龙392万股,买入金额为5.6亿美元;增持派拉蒙1279万股,买入金额为2.44亿美元。

三季度,伯克希尔新买入3只股票并增持了5只股票,巴菲特一共动用了约75亿美元。

此外,伯克希尔减持了动视暴雪和美国合众银行等5股,其中巴菲特再一次减持他钟爱的银行股,大卖了4202万股美国合众银行,平均出售价格约为40.07美元,减持金额为16.8亿美元;还卖出了1015万股的纽约梅隆银行,平均出售价格为43.60美元,减持金额为4.42亿美元;出售826万股动视暴雪,平均出售价格约为73.28美元,减持金额为6.05亿美元;还减持了小部分通用汽车和克罗格。

仅清仓一只股票,即地产投资信托Store Capital,卖出693万股,约套现2.17亿美元。

截至三季度末,伯克希尔股票持仓市值为2960.97亿美元,较二季度末的3001.31亿美元小幅下降。

前十大重仓股分别是,苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、动视暴雪以及台积电,期末持股市值为1237亿美元、305亿美元、237亿美元、224亿美元、205亿美元、119亿美元、109亿美元、60亿美元、45亿美元、41亿美元。其中,苹果占其总仓位高达41.76%。

高瓴大幅加仓中概股,再度建仓Zoom、清仓SEA

11月15日,高瓴旗下HHLR Advisors也公布了最新美股持仓数据。截至2022年三季度末,高瓴美股持仓总市值38.03亿美元,较二季度末有所减少。

具体来看,三季度高瓴大幅加仓了贝壳、拼多多、阿里巴巴等中概互联网公司。其中,加仓贝壳186.74万股,加仓拼多多61万股,加仓阿里巴巴34.71万股。高瓴还对赛富时和传奇生物也进行了加仓,尤其是加仓了70万股传奇生物,加仓力度达15%。

值得注意的是,三季度,桥水基金和景林资产都加仓拼多多,其中桥水对拼多多的持股数量环比增幅为5%,成为桥水基金美股重仓股的第12大重仓股。而景林大举加仓拼多多,增持123万股,拼多多也跃升至景林第二大重仓股。此番加仓后,拼多多也成为高瓴的第十大重仓股。

HHLR在三季度新买入5股,其中最大的动作是再度建仓Zoom,买进42万股Zoom,耗资3094万美元。资料显示,高瓴在2014年便在一级市场投资Zoom,2019年上市。受疫情影响,Zoom在2020年股价飙涨近400%,Zoom也成为高瓴又一个十倍股的代表。持有7年后,HHLR开始陆续减持Zoom。今年三季度Zoom股价来到了70美元的水平,已经接近历史最低股价水平,高瓴再度抄底。

同时,HHLR还减持京东和唯品会,其中减持京东212.13万股,减持唯品会497万股。对完美日记、On昂跑、满帮等进行了减持。据了解,这几家公司是高瓴在一级市场进行的投资,属于基金正常减持退出。此外,三季度,HHLR清仓了Sea,近一年以来,Sea股价跌幅达到75%。

截至三季度末,HHLR十大重仓股为:百济神州、赛富时、京东、DoorDash、传奇生物、贝壳、阿里巴巴、唯品会、Cytek、拼多多,其中有7只是中概股,合计市值为26.5亿美元,占总持仓比例为69.56%。

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