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,高盛发表报告，指该行所覆蓋的中资基建股业务组合高度偏向建筑合约承包，当中，中铁建(01186.HK)    -0.030 (-0.592%)    沽空 $23.40万; 比率 0.699%   、中国中铁(00390.HK)    -0.110 (-2.570%)    沽空 $6.84百万; 比率 5.822%   及中国建筑(601668.SH)    -0.120 (-2.170%)   具物业发展业务敞口。随着今年内地财政政策扩张性或有所放缓，料整体而言，所覆蓋建筑股今年基建新订单增长将由双位数放缓至高单位数。

该行所覆蓋中资基建H股去年表现分化，中铁跑赢大市，中铁建表现对办，中交建(01800.HK)    -0.050 (-1.225%)    沽空 $40.40万; 比率 1.048%   跑输大市，而中国建筑国际(03311.HK)    -0.150 (-1.616%)    沽空 $6.80百万; 比率 5.924%   属板块H股中表现最差。

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即使自去年10月底起A股及H股反弹，高盛指大部分建筑股跑输；本年至今，所有建筑股亦跑输，或因为板块轮转至价值股，以及板块基本面与中国重新开放的关连度较低。

高盛称，以企业价值对总投资现金比率(EV/GCI)计，该行所覆蓋所有中资建筑股在板块估值因现金流恶化致重大向下重评后，现估值均远低于长期历史水平。在相对基础上，该行认为中国建筑A股及中铁建H股估值吸引(后者估值较中国中铁H股呈折让)。

该行显著下调中铁建及中交建今明两年盈测，以反映毛利率假设下滑。该行调整中资基建股目标价，最新评级表列如下：

股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
中国龙工(03339.HK)    -0.060 (-3.774%)    沽空 $29.50万; 比率 4.163%   | 沽售 | 1.3元 -> 1.4元
中国铁建(01186.HK)    -0.030 (-0.592%)    沽空 $23.40万; 比率 0.699%   | 买入 | 7.6元 -> 6.4元
中国建筑国际(03311.HK)    -0.150 (-1.616%)    沽空 $6.80百万; 比率 5.924%   | 中性 | 7.3元 -> 9.1元
中国中铁(00390.HK) | 持有 | 5元 -> 4.9元
中国交通建设(01800.HK) | 沽售 | 3.5元 -> 3.3元


(da/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-02-03 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)